Geschäftsfeld Ruhestandsplanung - inkl. Arbeitshilfen online

Wie sich Finanzberater erfolgreich bei der Zielgruppe 50plus positionieren

Wolfgang Kuckertz, Ronald Perschke, Frank Rottenbacher, Daniel Ziska

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Beschreibung


Das Buch unterstützt Finanzvermittler bei der richtigen Beratung der Zielgruppe 50plus. Es zeigt, welche Wünsche und Ängste die Zielgruppe bewegen und wie auf diese richtig eingegangen werden kann. So gelingt es, sich in einem wachsenden Markt als Ruhestandsspezialist zu etablieren. Die Autoren sind erfahrene Finanzberater und stellen die verschiedenen Beratungskonzepte vor: Vermögensaufbau und Grundabsicherung, Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung und den Umgang mit Immobilien. Zahlreiche Beratungs- und Berechnungsbeispiele erläutern, wie Sie den Erwartungen und Bedürnissen der Zielgruppe gerecht werden.

Inhalte:


  • Ruhestandsplanung: attraktives Geschäftsfeld und Win-win-Situation für Kunden und Berater

  • Verhaltenspsychologische Barrieren der Kunden: Ängste abbauen

  • Der Beratungsprozess in der Ruhestandsphase und Abgrenzung der Ruhestandsplanung von der Altersvorsorge

  • Vorsorge- und Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Unterhaltspflichten, Erb- und Schenkungssteuerrecht

  • Versicherungs-, Kapitalanlage- und Immobilienlösungen für den Ruhestand


 

Dr. Wolfgang Kuckertz ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, lehrt an der FH Kaiserslautern und ist Mitglied in diversen IHK-Prüfungskommissionen und DIHK-Arbeitskreisen..
Ronald Perschke ist Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) und Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG..
Frank Rottenbacher ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG und seit 2010 Mitglied im Fachbeirat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht..
Daniel Ziska ist Steuerberater und Aufsichtsratsvorsitzender der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.

Produktdetails

Einband gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum 28.01.2019
Verlag Haufe-Lexware
Seitenzahl 394
Maße 24,5/17,9/2,5 cm
Gewicht 784 g
Auflage 1. Auflage 2019
Reihe Haufe Fachbuch
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-648-07459-6

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  • Teil A: Geschäftsfeld Ruhestandsplanung


    • Ruhestandsplanung ‒ ein eigenes Geschäftsfeld?!

    • Die Kundenzielgruppe 50plus

    • Opportunitäten in der Ruhestandsplanung

    • Kernthemen in der Ruhestandsplanung

    • Ruhestandsplanung: Erschließung eines attraktiven Geschäftsfelds mit Win-Win-Effekt


    Teil B: Beratungsprozess Ruhestandsplanung


    • Störfaktoren in der Ruhestandsphase

    • Ziele/Wünsche und Analyse

    • Absicherungs- und Vorsorgestrategien im Ruhestand

    • Kapitalmarktanlagen und Vermögensallokation in der Ruhestandsplanung

    • Betrachtung der Immobilie in der Ruhestandsplanung

    • Steuern in der Ruhestandsphase

    • Steuerliche Besonderheiten bei Selbstständigen und Freiberuflern

    • Vermögensübertragungen


    Die Autoren des Buchs »Geschäftsfeld Ruhestandsplanung«

    Ausgewählte Ansprechpartner und Kontaktadressen

    Stichwortverzeichnis