Als die napoleonische Armee die iberische Halbinsel 1807 überrollt, verlässt der portugiesische König, Dom Joao, das Land, um sich, zusammen mit dem Offizier Dom Eduardo Alfonso Rymar, in der brasilianischen Kolonie niederzulassen. Rymar, der ein Bein in einer Schlacht verloren hat, wird mit der Überwachung der königlichen Musikinstrumente beauftragt, die seine Majestät mit in sein Exil nehmen möchte.