Auf den Stufen des Altars einer Kirche in L.A. wird ein Priester gefunden: geköpft, blutgetränkt, mit den Armen über der Brust verschränkt. Auf seinen Körper ist die blutige Ziffer Drei geschrieben. Sein Kopf wurde durch den eines Hundes ersetzt. Ein Ritualmord? Nachdem weitere Leichen auftauchen, bezweifelt Detective Robert Hunter dies. Vielmehr scheint es, als kenne der Killer die geheimsten Ängste seiner Opfer...LA Homicide Detective Robert Hunter finds himself on the trail of an elusive and sadistic killer, somone who apparently has the power to read his victims' minds. Someone who can sense what scares his victims the most. Someone who will stop at nothing to achieve his twisted aim.