Eine vergessene Bedrohung aus den frühen Tagen der X-Men ist zurückgekehrt. Vor Jahren machten die Evolutionaries Xavier und seinen Schülern das Angebot, die menschliche Rasse auszulöschen, damit sich die Mutanten ungehindert auf der Erde entfalten könnten. Die X-Men lehnten ab, doch die Evolutionaries warden davon überzeugt, dass dies eine Fehlentscheidung und nicht im Sinne aller Mutanten gewesen sei. Daher wandten sie sich an den nächsten, den sie als Anführer des Volkes der Mutanten erachteten: Magneto. Aus unbekannten Gründen haben alle diese Begegnungen vergessen. Nun sind die Evolutionaries wieder da und Cyclops Erinnerung an das erste Treffen kehrt allmählich zurück. Da es nur noch etwa 200 Mutanten gibt, wollen die Evolutionaries Cyclpos, den sie als Anführer und somit für die Misere verantwortlichen betrachten, für sein Versagen mit dem Tod bestrafen, bevor sie ihren eigentlichen Plan umsetzen ... die Menschheit zu vernichten ...