Als Kaeldras kleine Halbschwester sehr krank wird, kann selbst die heilkundige Großmutter nicht helfen. Aber sie kennt ein Mittel, welches das kleine Mädchen retten könnte: Drachenmilch. So macht sich Kaeldra auf den Weg ins Gebirge, wo ein Drache mit seinen Nachkommen leben soll. Die Drachenmutter hat kein Interesse daran, einem Menschen zu helfen. Erst, als Kaeldra verspricht, auf die drei kleinen Drachenkinder aufzupassen, damit sie auf die Jagd gehen kann, kommen sie ins Geschäft. Doch die Drachenmutter wird von Menschen, die die Drachen fürchten, getötet. Jetzt hat Kaeldra ein Problem: drei kleine Drachenwaisen. Für Kaeldra beginnt eine gefahrvolle Reise auf der Suche nach einem sicheren Ort für die Drachenkinder.